Creare un contatto

Per creare un nuovo contatto cliccando su "Nuovo contatto" che trovate in alto a destra.

Da qui vi si aprirà il pannello per l’aggiunta rapida di un contatto

Vi sarà chiesto di specificare le informazioni base del contatto:

Dal primo menu vi sarà possibile specificare la natura del contatto che state per aggiungere:

UTENTE: Questa scelta identifica il contatto come un vostro cliente che usufruirà dei servizi
COLLABORATORE: Selezionare l’opzione collaboratore per creare un contatto che non usufruirà dei servizi. Questo tipo di contatto può essere ad esempio un operatore di cassa, un medico o un insegnante.
AZIENDA: indica un ‘socio’ utilizzatore dei vostri servizi che accede per merito di una convenzione. 
                                    

Successivamente vi sarà chiesto di inserire nome, cognome, giorno di nascita (selezionabile comodamente dal calendario), cellulare e e-mail del contatto che andrete a creare.
‘Nome’, ‘Cognome’ sono campi obbligatori

O ‘Cellulare’ o ‘Email’ sono campi obbligatori (almeno uno dei due va compilato)

Cliccando su ‘SALVA’ salvate il nuovo contatto, mentre Cliccando su ‘SALVA E ALTRO’ salverete il contatto e si aprirà la maschera completa con il nuovo contatto salvato e la possibilità di aggiungere altri dati.